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財會試題

• 理財目標的確定原則包括（）。
• 客戶財務現狀分析內容包括（）。
• 理財師與客戶建立信任關系需要注意的內容包括（）。
• 有教科書把客戶的理財目標概括為四個方面，主要討論的是家庭收支與
• 收集完整的客戶信息是專業理財服務不可或缺的環節。
• 建立客戶信任關系的重要性表現在（）。
• （）是指個人和家庭的收入主要來源于主動投資而不是被動工作。
• 接觸客戶、建立信任關系即發現潛在理財客戶、通過接觸發現需求和
• 下列關于收集客戶財務信息的具體步驟的描述錯誤的是（）。
• 以下不屬于個人財務安全衡量標準的是（）。
• 下列有關客戶信息的整理的描述錯誤的是（）。
• 需要告知客戶的理財服務信息包括（）。
• 下列關于理財師明確具體理財目標時應遵循的步驟的描述錯誤的是（）
• 專業理財師必須要擁有的基本專業素質是有一套規范科學的工作流程
• 下列不屬于定量信息的是（）。
• 衡量個人或家庭的財務安全性的標準，包括其是否有穩定、充足的收入
• 家庭財務現狀中的綜合分析包括（）。
• 理財師的工作流程包括（）。
• 西方人的理財意識和他們行業發展成熟度的關系表現在（）。
• 下列不屬于定性信息的是（）。
• 在工作中，理財師一定要嚴格按照理財工作的流程和步驟來服務客戶，
• 定性信息主要靠理財師收集，定量信息更多的是靠與客戶溝通過程中的
• 要達成“幫助客戶解決問題、實現其理財目標”，理財師首先要（）。
• 專業理財師的工作目標和重心是（）。
• 理財工作良好的客戶關系建設的基礎是（）。
• 復利終值系數是（）。
• 理財師在做好收集、整理和分析客戶的家庭財務狀況這一步驟后，應（
• 確定一個投資方案可行的必要條件是（）。
• Excel財務功能包括（）。
• 財務計算器中FORMAT鍵的功能是（）。
• 某上市公司承諾其股票明年將分紅5元，以后每年的分紅將按5％的速度
• 財務計算器開關機后，會清楚一切運算，需重新設置小數位數。
• 下列關于金融理財工具的特點說法正確的有（）。
• 下列關于凈現值的說法中，正確的有（）。
• 等差增長型年金是指在一定期限內，時間間隔相同、不間斷、金額不相
• PV、FV、N、I/Y、PMT五個貨幣時間價值功能鍵的運算清空方法是按C
• 現有一投資項目，在2013年至2015年每年年初投入資金300萬元，從201
• 財務計算器按鍵①PV；②FV；③N；④I/Y；⑤PMT的輸入順序是（）。
• 下列各項中，無法計算出確切結果的是（）。
• 一般來說，在使用內部收益率IRR時，接受IRR大于公司要求的回報率的
• 現有增長型永續年金理財產品，第一年會分紅1.3元，并將以5％的速度增
• 假設你的客戶現有的財務資源包括5萬元的資產和每年年底1萬元的儲
• 常用于判斷一個投資項目是否可行的指標包括（）。
• 關于內部收益率說法正確的是（）。
• 王先生計劃5年后買房，為籌集首付款，每年年末存入10000元，年利率為
• 下列關于債券的計算說法錯誤的有（）。
• 如果一個項目的NPV是正數，說明收入現金流的現值大于支出現金流的
• 數學函數計算，操作順序是先輸入數字，再輸入該函數所代表的符號。
• 某科研所準備存入銀行一筆基金，預計以后無限期的于每年年末取出利
• 凈現值等于零的貼現率是（）。
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