了解客戶是理財(cái)師提供專業(yè)化服務(wù)的重要內(nèi)容和必備的工作步驟之一，同時(shí)也是作為專業(yè)人士的理財(cái)師其職業(yè)操守和監(jiān)管部門所強(qiáng)調(diào)、要求做到的唯一合格標(biāo)準(zhǔn)。