A、理財(cái)規(guī)劃服務(wù)是個(gè)過(guò)程，不是一次性完成的
B、客戶的理財(cái)目標(biāo)有短期也有長(zhǎng)期的，金融機(jī)構(gòu)和理財(cái)師理想的情況是給客戶提供終生的專(zhuān)業(yè)理財(cái)服務(wù)，甚至成為客戶家庭世代的理財(cái)師，這就需要理財(cái)師提交理財(cái)規(guī)劃方案之后不斷做好客戶的后續(xù)跟蹤服務(wù)
C、通過(guò)后續(xù)跟蹤服務(wù)，可提升客戶滿意度
D、制訂成方案并提交給客戶開(kāi)始執(zhí)行后，仍需要理財(cái)師根據(jù)新情況來(lái)不斷地調(diào)整方案，幫助客戶及其財(cái)務(wù)安排更好地適應(yīng)變化，達(dá)到預(yù)定的理財(cái)目標(biāo)
E、非常滿意的優(yōu)質(zhì)客戶還可以給理財(cái)師介紹更多優(yōu)良新客戶