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財會試題

• 康先生目前的儲蓄、投資方式是否能滿足兒子屆時的留學目標？（　　
• 購房規劃和退休養老規劃在客戶財務狀況不佳時，可以推遲理財目標的
• 如果理財師向鄭女士推薦教育保險，關于教育保險，下列說法不正確的
• 如果劉女士已經在另外的賬戶中為兒子準備好了大學學費，該基金完全
• 接上題，鄭女士支取本金和利息時，為了享受免稅待遇，不需要帶的資料
• 劉女士的兒子今年8歲，如果18歲時上大學，則屆時劉女士可以積累的教
• 在估算教育費用的增長時，一般在通貨膨脹率上加上（　　）個百分點。
• 由于何先生最近需要大筆支出，因此決定把12000元啟動資金取出應急
• 通常情況下，教育方面的投入和未來職場的收入呈（　　）關系。
• 在理財師的幫助下，鄭女士于2010年3月1日參加了教育儲蓄，當時約定
• 教育規劃方案的最終確立是在理財師對客戶家庭財產狀況、收入能力
• 如果何先生沒有后期投入，則兒子的大學費用缺口為（　　）元。
• 根據教育對象不同，教育規劃可以分為______和______兩種。（　　）
• 考慮到大學四年的學費加生活費對于韓女士家庭而言是不小的負擔，因
• 何先生的兒子上大學所需學費為（　　）元。
• 家庭教育理財規劃的核心是（　　）。
• 以下關于教育保險的說法中，錯誤的是（　　）。
• 關于教育投資規劃的流程，以下正確的排列是（　　）。（1）計算資金缺
• 如果鄭女士因急需資金，將2萬元啟動資金挪為他用，改為每年年末定期
• 張先生提前為三歲的兒子未來的小學教育進行投資規劃，下列投資中比
• 理財師告訴韓女士，由于教育儲蓄的一些缺點，導致不能完全依賴教育
• 如果鄭女士每月初固定拿出一筆資金進行定投，則鄭女士每月需投（　
• 如果康先生自己決定將投資于開放式基金，那么（　　）的策略是合理的
• 理財師在為韓女士做規劃之前，對韓女士家庭的財務信息和非財務信息
• 如果鄭女士以2萬元作為教育金的初始資金，以6％的投資報酬率計算，那
• 假若有資金缺口，下列措施中能夠彌補康先生教育資金缺口的是（　　
• 白先生準備現在另外開立一個教育儲蓄賬戶，每月存入固定金額，6年期
• 如果鄭女士的女兒還有四年上大學，目前大學及碩士費用12萬元，以5％
• 6年后，白先生用投資所得支付兒子四年的大學費用，資金存在缺口（　
• 選擇保險產品時，需要注意哪些事項？（　　）
• 白先生準備在兒子上大學的第一年就籌備好四年所有費用。假設四年
• 根據前面的計算結果，下列說法錯誤的是（　　）。
• 假設白先生將其銀行存款取出進行組合投資，預計收益率為8％。那么，
• 在進行家庭財產保險規劃時需要重點考慮普通家庭財產保險的規劃，以
• 根據第（5）題和第（8）題的計算數據，與購買教育年金保險相比，采用銀
• 白先生的兒子大學第一年的費用大約為（　　）元。
• 影響車險保費的浮動系數的因素包括（　　）。
• .如果齊先生理財觀念欠缺，習慣銀行儲蓄。齊先生開立了一個活期存
• 如果李先生在開立教育儲蓄賬戶的次年，開立一個活期儲蓄存款，以彌
• 下列關于家庭風險管理的說法，不正確的是（　　）。
• 如果齊先生準備放棄教育保險，轉而現在每年固定投入國債，連續15年
• 如果李先生在開立教育儲蓄賬戶的次年，開立一個與教育儲蓄賬戶到期
• 下列關于客戶保費支出預算的計算方法的表述，正確的是（　　）。
• 根據前兩題的計算結果，此保險合同收益現值比投入現值要低（　　）元
• 如果李先生兒子大學第一年的費用較高，約為30000元。那么，除定期儲
• 下列關于客戶所屬生命周期的說法，正確的是（　　）。
• 假設開戶日1年期、2年期、3年期、5年期的整存整取定期儲蓄存款利
• 假設利率為3.5％，則齊先生的女兒18歲至21歲時領取的教育金和大學畢
• 財富保障規劃的目的包括（　　）。
• 假設利率為3.5％，那么齊先生交費期繳納款項的現值為（　　）元。
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