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個人理財(中級)

• 理財規(guī)劃書的最后部分是“附錄”，主要包括（　　）。
• 一份《持續(xù)理財規(guī)劃服務協(xié)議》的內(nèi)容應包括（　　）。
• 一份專業(yè)的理財規(guī)劃方案起碼在下列哪些事項上保持一致？（　　）
• 利益披露是理財師增加服務透明度、獲得客戶進一步信任的有效手段。利益披露包括（　　）。
• 激發(fā)客戶尋找理財師服務的動因主要包括（　　）。
• 一名專業(yè)的理財師制定的退休規(guī)劃包括（　　）。
• 對理財師的介紹，主要包括（　　）。
• 一份理財規(guī)劃書中的法律聲明文件可能包括下列哪些內(nèi)容？（　　）
• 理財規(guī)劃書的實用性是指（　　）。
• 資產(chǎn)配置包括的具體步驟有（　　）。
• 一份標準專業(yè)理財規(guī)劃書應具備的主要特點有（　　）。
• 在向客戶提供了保險建議后，理財師當為客戶進行風險管理效果評估。下列屬于效果評估的內(nèi)容的是（　　）。
• 下列關(guān)于理財規(guī)劃書可讀性的說法中正確的有（　　）。
• 在理財規(guī)劃服務中，通常是以（　　）的時點作為“規(guī)劃元年”的開始。
• 理財師需在理財規(guī)劃書上具體地披露進行全生涯模擬仿真的各種假設條件、理由，這些假設條件包括（　　）。
• 下列不屬于全生涯模擬仿真中的模擬環(huán)境設置的是（　　）。
• 一些發(fā)達國家對理財行業(yè)理財師的要求有（　　）。
• 理財規(guī)劃書的主要內(nèi)容包括（　　）。
• 在理財規(guī)劃服務中，涉及的大量相關(guān)信息包括（　　）。
• 在理財規(guī)劃書的制作過程中，理財目標的評估和分析這部分的內(nèi)容不包括（　　）。
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