A、針對客戶當(dāng)前關(guān)心的財務(wù)問題的建議,以及和其他理財目標(biāo)之間的關(guān)系和影響的分析
B、針對其他各項理財目標(biāo)和方案的總結(jié),以及提出的具體財務(wù)安排或措施
C、針對客戶現(xiàn)階段的家庭財富保障的建議,以及保險產(chǎn)品的推薦
D、針對客戶現(xiàn)階段的資產(chǎn)配置的診斷分析和調(diào)整建議,以及具體理財產(chǎn)品的推薦
E、關(guān)于實施理財規(guī)劃方案的相關(guān)安排和建議